经历9年坎坷上市路 广州银行终于披露招股书

发布日期:2021-07-27 21:04   来源:未知   阅读:

  区块天眼APP讯 :历时9年,广州银行终于在上周披露首次公开发行股票招股说明书。招股书显示,拟登录深交所中小板,拟公开发行的股票数量不超过39.25亿股(A股),每股面值1.00元,保荐机构为国泰君安证券。

  招股书显示,广州银行成立于1996年。2009年9月,该行名称获准由“广州市商业银行股份有限公司”变更为“广州银行股份有限公司”。目前注册资本为117.757亿元。

  从盈利能力来看,广州银行表现不俗。招股书显示,广州银行去年实现营业收入133.79亿元,同比增长22.35%;净利润43.24亿元,同比增长14.73%。

  目前,利息净收入是广州银行盈利的主要来源。该行去年实现利息净收入104.43亿元,同比增长3.2%,占营业收入的比例为78.06%;手续费及佣金净收入同比增长109.7%至7.67亿元;投资收益达到21.14亿元,同比增长了6.2倍。

  虽然拥有不俗的盈利能力,但广州银行的经营活动产生的现金流均为流出状态。2017年-2019年,广州银行的现金流净额分别为-576.85亿元、-617.38亿元和-189.06亿元。

  此外,广州银行的资产质量也有所下滑。2018-2019年的不良贷款率分别为0.86%和1.19%,拨备覆盖率分别为231.26%和217.30%,资本充足率分别为13.38%和12.42%。招股书中说明,截至2019年12月31日,本行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.14%,资本充足率为12.42%。

  从公开报道来看,早在2011年,广州银行就曾公开表示过将冲击资本市场的意图。九年磨一剑,为何9年之后,招股书才正式披露?

  从综合各方的信息来看,这9年来看,广州银行为了清除上市途中的“拦路虎”——股权过于集中的问题,一直在持续优化股权。

  时间倒回2012年年末,彼时广州银行前三大股东分别为广州国际控股集团(现名广州金融控股集团)及其下属全资子公司、孙公司,即广州广永和广永经贸,持股比例分别为63.99%、26.16%、1.89%,三家国资公司的持股比例合计超过92%。

  为了顺利推进上市,2016年10月广州银行联合大股东广州金融控股集团启动了股权优化工作,通过增资扩股50亿股以及广州金融控股集团同步转让14.93亿股公司股权,引入南方电网、060606老地方开奘结果香港!南航集团等7家实力雄厚的战略投资者。

  天眼查的信息显示,目前广州金控是广州银行的控股股东,直接持股比例为22.58%,通过全资子公司广永国资持有本行股持股比例为19.71%。广州金控直接和间接持有广州银行42.30%的股份,广州金控成立于2006年,是广州市人民政府100%的持股企业,因此该行实际控制人为广州市人民政府。

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